Numa luxuosa tenda azulada, em um pequeno deserto no Sultanato de Omã, o siberiano Izmailov experimenta uma noite de prazeres pagãos, ao lado de seu inseparável amigo mexicano Sanchez. Dançarinas pouco cobertas com seda quase transparente confundem seus sentidos já entorpecidos de absinto. Nem sempre é doce o seu caminho.